Die Konfiguration für die automatisierte Verbuchung von Wertpapieren gliedert sich in 3 wesentliche Schritte:

1. Abruf der Transaktionsdaten beim Broker – für Interactive Brokers und entsprechende Introducing Broker: Aktivieren und Einstellen der Flex-Web-Services beim Broker – für ViTrade: manueller Download der Transaktionsdaten von der Webseite des Brokers im CSV-Format – bei manueller Erfassung: Erfassung der Transaktionen und Ausschüttungen
2. Einstellungen auf wertpapiere-verbuchen.de
3. Anpassen der Import-Einstellungen in der Buchführungs-Software

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